境外发行上市备案通知书。安井食品将计划发行不超过59,521,400股境外上市普通股并在香港交易所上市。

安井食品完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

安井食品自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着安井食品已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

截至5月16日收盘，安井食品(603345.SH)报79.45元/股，市值233.02亿元。

综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti

此前，安井食品(603345.SH)已向港交所主板提交上市申请书，高盛、中金公司为联席保荐人。

安井食品是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供美味、优质及便捷的食品。

据安井食品财报，2024年，公司实现营业收入151.27亿元，较去年同期的140.45亿元增长7.70%。从业务板块来看，速冻调制食品营业收入为78.39亿元，同比增长11.41%；速冻菜肴制品营收43.49亿元，增长10.76%；而速冻面米制品营收24.65亿元，同比下降3.14%。

其中，休闲食品业务下滑明显，较上年同期下滑80.44%，主要系控股子公司功夫食品公司产品结构调整导致常温休闲食品业务收入下降所致。境外营业收入较上年同期增长30.76%，主要系公司控股子公司新柳伍、新宏业、功夫食品境外业务增量所致。

归属于上市公司股东的净利润为14.85亿元，较去年同期14.78亿元增长0.46%。扣除非经常性损益的净利润为13.60亿元，较去年同期13.66亿元略有下降，降幅为0.45%。公司利润增速放缓，可能受到原材料价格波动、市场竞争加剧等因素影响。

根据弗若斯特沙利文资料，按2023年收入计，安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.2%。2023年，公司在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为12.7%，是第二名的约四倍；公司在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为4.9%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和。

安井食品高度重视食品质量和安全，以客户为中心对产品质量严格把控。在此理念的引领下，公司开发了涵盖三大品类的产品组合，即速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品。

安井食品的产品战略性地定位于不同的细分市场和价位，以满足多样化的消费者需求。公司建立了以旗舰品牌“安井”为核心，辅以自有品牌“冻品先生”及“安井小厨”，连同公司战略性收购的品牌“洪湖诱惑”、“柳伍”、“功夫食品”等共同组成的强大品牌组合。

安井食品在多个经济及行业周期中实现可持续增长，2013年至2023年产品销量的复合年增长率约为20%。通过差异化的增长战略，公司在该快速增长的市场中脱颖而出，逐步奠定行业中的领先地位。

于2023年，安井食品拥有37个营收超过人民币1亿元的大单品。公司于2019年推出的锁鲜装系列是公司产品开发的标志范例。这一产品系列采用专为个人及家庭消费者设计的锁鲜小包装，成功扩大了公司在零售市场的影响力。

自推出后，锁鲜装系列产品业绩表现亮眼，自2022年起年销售收入超过10亿元人民币，并保持强劲增长势头；2022年至2023年其收入增长达17.6%，随后在截至2024年9月30日止九个月同比增长23.3%，与此同时该产品系列保持了稳定且亮眼的盈利能力。

依托经销商网络，安井食品在全国实现了全渠道全区域的销售覆盖，触达多样化消费场景下的企业客户和个人消费者。截至2024年9月30日，与公司合作超过五年的经销商超过760个，于2024年前九个月该等经销商的合计收入贡献高达人民币64亿元，占当期通过经销商实现总收入的70%以上。

2023年，公司每家经销商平均为公司贡献收入约人民币580万元，根据弗若斯特沙利文的资料，远超中国速冻食品行业其他头部公司水平。

依托全国销售网络，安井食品在业务规模达一定水平的地区战略性地建立生产基地，以满足区域销售需求并实行“销地产”模式。该策略使公司优化物流成本、快速响应市场变化，实现经济效应，从而建立了公司的成本竞争优势，使公司能够以更具竞争力的价格提供更多优质产品。

截至2024年9月30日，公司运营13个生产基地，年产能超过一百万吨。为进一步加强产品开发能力，公司实施“产地研”策略，快速推出融合区域特色食材和料理风格且有潜力契合全国消费者口味的新产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，于往绩记录期间，安井食品的产品组合包含超过400个类型的产品，是速冻食品行业产品种类最丰富的企业之一。

经过20多年的业务经营及发展，公司已在消费者中建立了显著的品牌影响力及认可度。公司的“安井”品牌自2010年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

安井食品建立了广泛的销售网络，可以有效地销售公司的产品并覆盖中国各地的多元化消费者群。公司亦将销售网络扩展至海外市场。

截至2024年9月30日，公司已运营12个国内生产基地和一个海外生产基地。公司的生产基地根据区域销售需求进行战略布局，使公司能够有效提高采购和物流效率，实时优化生产和库存管理，并快速响应当地消费者的需求。

安井食品的实际产量于2022年为870,656吨；于2023年为986,996吨；截至2023年及2024年9月30日止九个月分别为714,372吨及756,315吨，于各期间的整体利用率分别为92.2%、91.1%、86.0%及88.1%。

安井食品的研发活动以厦门和无锡的研发中心为中心，并以全国各地生产基地的研发部门为辅，形成全国性的研发能力布局。

公司的研发中心已获认定为国家级企业技术中心，为速冻鱼糜产品行业中第一家，亦是截至2024年9月30日唯一一家获此认定的研发中心。

中国的速冻食品行业竞争激烈且分散，于2023年按收入计，五大参与者的合并市场份额约为15.0%。安井食品与行业内众多竞争对手竞争，尤其是在速冻调制食品、速冻菜肴制品以及速冻面米产品市场。

本次安井食品香港IPO募资金额拟用于扩大销售及分销网络；提升采购能力、优化供应链及搭建全球供应链平台；将公司的业务营运数字化；用于产品开发及技术创新；及用于营运资金及一般公司用途。