中国经济网北京6月17日讯 渤海汽车（600960.SH）昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

公司A股股票今日开市起复牌，截至发稿，渤海汽车涨停，报5.05元，涨幅10.02%。

渤海汽车拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称：海纳川）持有的北京北汽模塑科技有限公司（简称：北汽模塑）51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（简称：廊坊安道拓）51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司（简称：智联科技）100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司（简称：莱尼线束）50%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

发行股份及支付现金购买资产方面，本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为海纳川。

本次购买资产股份发行价格确定为3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构核准或备案的评估报告为依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

募集配套资金方面，本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

上市公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次募集配套资金采取询价方式发行，发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于配套募集资金发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（除权除息后（如有））。最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、中介机构费用、交易税费、补充流动资金等。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。

本次交易的交易对方海纳川系上市公司的控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易前，公司实际控制人为北京市国资委，不存在最近36个月内发生控制权变更的情形；本次交易完成后，公司实际控制人仍为北京市国资委。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并履行国有资产评估核准或备案程序的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

2023年至2024年，北汽模塑营业收入为414,697.50万元、548,917.91万元，归属于母公司所有者净利润为39,654.61万元、44,791.37万元；廊坊安道拓营业收入为62,887.40万元、53,880.90万元，归属于母公司所有者净利润为8,686.76万元、7,316.96万元；智联科技营业收入为734.43万元、1,062.47万元，归属于母公司所有者净利润为-2,695.70万元、-3,253.21万元；莱尼线束营业收入为292,908.76万元、345,738.29万元，归属于母公司所有者净利润为36,729.48万元、29,030.10万元。