德银保荐钧达股份港股上市
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2025-05-09 15:47:55
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上证报中国证券网讯（记者 陈佳怡）日前，国内光伏电池制造领军企业海南钧达新能源科技股份有限公司（简称“钧达股份”）于香港交易所成功挂牌H股，成为中国首家实现A+H双平台上市的专业光伏电池制造商。
记者了解到，德意志银行（简称“德银”）深度参与本次上市，担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商等多项关键角色，充分发挥其在跨境资本市场的专业优势。这也是德银2025年开年至今完成的第7笔亚洲股权交易。
德意志银行大中华区投行业务主管王瑞表示：“我们很高兴协助钧达股份充分运用国际资本市场资源，这一双资本平台布局将为企业技术升级、产能扩张提供灵活的资本支持，对其拓展海外布局、提升品牌影响力，以及增强在全球供应链中的话语权具有重要意义。”
作为行业头部企业，钧达股份专注于高效光伏电池的研发、生产和销售，其产品广泛应用于太阳能可再生能源领域。按2024年出货量计算，钧达股份在专业电池制造商中N型TOPCon电池全球市场份额达24.7%，位居全球第一；2024年公司光伏电池销量增长至33.7吉瓦，实现营收99亿元人民币（约合14亿美元）。
据了解，钧达股份此次H股发行最终定价为每股22.15港元，预计募集资金净额约14.1亿港元（约合1.8亿美元）。本次IPO募集资金将用于推进钧达股份的“产能出海”和“品牌出海”战略，包括建设海外光伏电池生产基地、开展技术研发、拓展并完善海外销售渠道和分销网络、补充营运资金等。钧达股份借助资本市场引入境外资本，布局海外产能，不仅有望进一步提升自身竞争力，也将带动整个产业链技术升级，为新能源行业发展注入新动力。
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